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】2018年,对于led产业来说是较为艰难的一年。高工led董事长张小飞博士曾经预测2018年,led行业在战场上硝烟渐消,未来比拼的是软实力。行业进入后照明时代,强者将越强,弱者将退出照明舞台。

如今,这些预测都正一一成为现实。传统通照明市场增长乏力,汽车照明、植物照明、新型显示等处于发展初期,led企业业绩出现放缓的势头。与此同时,国内外环境的变化让企业面临着前所未有的生存压力。

国内环境--原材料、人工价格上涨,产品价格持续走低,环保趋严,同质化竞争激烈;国际环境--中美贸易战导致出口萎缩,新兴市场led产业兴起。这些不利因素串联整个2018年。当然,在通用照明市场遭遇瓶颈之时,高技术门槛的新领域表现出前所未有的热度,尤其是汽车照明和mini/microled。

为迎接led产业更好地发展,本文通过几大关键词呈现了2018年led产业的机遇与挑战。

1、增速放缓

2018年,led行业整体进入后照明时代,通用照明市场遭遇替代瓶颈,增长乏力。

高工产研led研究所(ggii)数据显示,2017年中国大陆led照明产值规模2969亿元,同比增长将近21%,全球占比达到55.40%。而随着国际巨头剥离通用照明业务,中国产值规模将持续提高,ggii预计2018年中国led照明产值规模达到3415亿元,同比增长15%,2020年全球占比有望达到61%。

数据显示,虽然中国通用led照明市场仍在稳步增长,但整体增长势头明显放缓。led市场增长放缓,企业增长动力不足。在原材料价格以及人工成本不断上涨的同时,led产品价格却不断下滑,导致利润空间被压缩,从而影响led企业的业绩。

从今年led上市公司前三季度业绩来看,近半数企业净利润呈现负增长。在当前内外交困的大形势下,与去年同期及中报业绩相比,三季度a股上市公司整体业绩出现小幅回落,照明厂商业绩突出者不多。

2、贸易摩擦

持续了大半年的贸易摩擦,在很大程度上影响了国内经济的增长速度;同时,也在一定程度上限制了中国产品对美的出口。

就led照明行业来说,美国拥有广袤的领土和庞大的人口基数,所以其led照明产品用量均十分可观。高工产研led研究所(ggii)数据显示,2017年美国led照明市场规模为156亿美元,预计未来5年美国led照明市场仍将保持5-10%的增长。

美国是中国led照明出口最大的单一目的国,2017年出口美国的led照明产品占据中国led照明出口总额的将近27%,出口金额达到55.70亿美元,同比增长近60%。而受中美贸易战的影响,前三季度中国向美国出口led照明产品的金额为40.41亿美元,同比下降5.5%。

高工led-g20成员企业一致认为,贸易摩擦不仅造成照明产品出口受阻,同时也会导致出口回流,进一步加大国内市场竞争强度,加快行业整合。

3、牵手国资

今年,led行业最明显的一个特点就是“国进民退”。诸多led上市公司引入具有国资背景的战略投资者。

鸿利智汇引入金舵投资,后者成为公司实际控制人,而金舵投资则是四川泸州老窖集团全资子公司;东山精密拟引入战略投资者--苏州尧旺,苏州尧旺为苏州市吴中金融控股有限公司的全资子公司,而苏州市吴中金融控股有限公司是由苏州市吴中区国资委100%控股企业;联建光电拟引入国资背景的大型文化传媒企业,化解实控人的平仓风险;万润科技引入宏泰国投,后者成为公司控股股东。

今年以来,a股持续低迷,民营企业融资渠道缩紧,融资成本升高。对于led上市公司而言,借助国资雄厚的资金实力可以帮助他们解决融资难题,促力其更好地发展。可以说,民营企业与国有资本牵手的案例仍会持续发生。

只是,市场普遍存在一种担忧:在国有资本入场之后,这些上市公司未来主营业务和战略方向是否会发生改变?在引入战略投资者后,企业未来发展如何,我们且拭目以待!

4、外企涨价

今年,受中美贸易战、原材料涨价以及人工成本上升等因素的影响,企业普遍面临较大的生存压力,国外照明企业面临着同样的局面。

但与国内照明企业态度不同的是,在压力面前,国外企业普遍采用了涨价策略,进而将部分压力转移到终端消费者。今年5月份,伊顿照明部门宣布将传统照明产品及高端led和控制产品价格上调6%;美国最大灯具制造商acuity也宣布在美国将所有传统照明技术及多款led产品涨价6%。

随后,朗德万斯、current以及rab等多家国外照明厂商宣布上调价格。而且伊顿年内上调产品价格3次,acuity年内先后4次宣布涨价。然而,国外照明大厂的涨价动向并没有带动国内厂商的涨价风潮。孰是孰非,且待市场检验。

5、股份回购

a股的低迷、中美贸易战带来的心理冲击及国内国内经济在转型升级过程中引发的市场预期不确定性增加等因素,造成入市资金观望。

为提振投资者信心、缓解股权质押风险,这几个月各地国资相继入场驰援,监管层相继出台政策并就资本市场相关问题喊话,股份回购则是上市公司层面的重大措施。就led行业来说,多家上市已经公布股份回购方案。

其中,三安光电在股份回购上已经累计支付3.32亿元;英飞特也宣布拟以5000万至1亿元的自有资金进行股份回购;兆驰股份也宣布回购价值2亿元到4亿元的股票;奥拓电子拟回购股份用于实施股权激励、员工持股计划,或依法注销以减少注册资本等……

可以看出,越来越多的上市公司加入到回购股份的阵营。从各家企业发布的方案来看,其回购股份的目的来看,上市公司股份回购的目的有三个方面,第一、调整股东资本结构;第二、稳定股票价格;第三、作为股票储备以及反收购手段。

6、汽车照明

随着通用照明市场增长乏力,已经越来越多的企业开始转向各个细分领域,寻找新的利润增长点。汽车照明由于技术门槛较高、车厂供应相对封闭等因素,竞争力度较小。

不过,在汽车照明领域,尤其是在新能源汽车,led光源正快速替代传统光源。再加上,未来汽车具已经不再是只具备照明和安全的功能,而是上升到提升车内人员生活品质的高度,这些给汽车照明市场带来更多想象的空间。

虽然,汽车照明市场目前的主导权仍以国际企业为主,但高附加值、高技术门槛的汽车照明新市场吸引着国内以技术作为核心的企业。鸿利智汇、晶科电子以及佛山照明等国内企业纷纷发力汽车照明市场。

其中,鸿利智汇车灯led产品通过了车规级认证,预示拿到了封闭的市场许可证;晶科电子以其led 封装产品、车灯模组以及光组件等组合优势产品在车灯应用领域取得先机;佛山照明已成功和多家主机厂达成合作、并开发新定点led模组项目,其自主研发的led后装产品线--明道系列、明途系列、led t10 冰蓝、led t20等系列产品深受终端市场欢迎……

随着聚飞光电车灯led通过车规级认证、得邦照明成立汽车照明子公司等等,可以看出汽车照明市场之争已经开启。

7、新型显示

关于led显示和oled显示之争已有多时。oled凭借着自身的天然优势,为自己博得了相当高的关注度的同时,也完成了非常多lcd无法实现的技术难题,曾几何时,oled被称作未来显示技术代名词。

但由于oled高昂的制造成本以及较低的生产良率问题,导致oled的渗透并不是很高。此时miniled和microled的出现,被业者普遍认为是oled未来主要竞争对手。且microled被视为终极显示技术。

miniled作为新一代的显示技术,虽然起步较晚,但发展速度超出想象,目前全球许多厂商已积极布局mini led的相关应用。

从上游芯片厂晶元光电、华灿光电、乾照光电,到中游封装的国星光电、瑞丰光电、晶台股份、亿光等,再到下游应用端的利亚德、洲明科技、奥拓电子等等,各大厂商的积极布局推动了miniled产业的高速发展。

但miniled仍只是microled量产化之前的过渡产品。与oled一样同为自发光显示技术,micro led除了能达高亮度、超高分辨率与色彩饱和、发光效率高的特点,更为重要的是不会受水汽、氧气或高温的影响,因而在稳定性、使用寿命、工作温度等方面具有明显的优势。不过目前,整个led产业都受到芯片微缩及巨量转移等关键技术的制约,因此目前microled还只能用作厂商炫技,其商业化还有很长的一段路要走。

ggii预测,2019年micro led的市场规模有望达到1亿元,其中智能手表是其主要应用方向,2020-2025年micro led有望保持75%左右的增长,2025年micro led市场规模将达49亿元。

8、专利纠纷

专利纠纷一直贯穿整个led产业的发展历程。初期,以昕诺飞、欧司朗、日化学、科锐以及丰田合成等为代表的国际厂商占据技术主导权,因而也形成了强大的专利保护网。

然而在中国政策的支持与鼓励下,全球led产业基地逐渐向中国大陆转移,中国led企业也逐渐冲出专利封锁网。然而在起初的粗狂式发展过程,中国led企业也面临了不少专利打击。随着,中国企业对知识产权意识的增强,专利纠纷正逐渐减少。

2018年,专利纠纷依旧贯穿全年。从中国企业晶元光电、亿光电子、德豪润达,到首尔半导体、日亚化学、三菱化学、lg等国际大厂,在2018年都至少发起过一起专利诉讼。不仅如此,专利侵权打击范围更是从上游制造企业延伸至了经销商,让整个led产业都提心吊胆!

led专利诉讼与日俱增的背后,也是led产业利益的博弈,专利布局对于对于led企业未来发展与定位都有着决定性的影响。

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